Investment-Boutique Wegerich begleitet Barkapitalerhöhung der sdm SE

Die Investment-Boutique Andreas Wegerich begleitet die Barkapitalerhöhung der sdm SE als Lead Bookrunner. Mit dem Brutto-Emissionserlös finanziert der Sicherheitsdienstleister aus München einen Teil des Kaufpreises für einen Anteil von 74,9 % an der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH. Es ist bereits die zweite Übernahme durch sdm im laufenden Jahr und sie hat für die Gruppe transformierenden Charakter. 
Über die Transaktion wird das sdm-Management heute um 14:30 Uhr im Rahmen einer virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz berichten.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der sdm SE von derzeit EUR 3.456.060,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 345.606,00 durch Ausgabe von bis zu 345.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (“Neue Aktien”) erhöht werden. Die Neuen Aktien werden zu einem Festpreis von EUR 4,00 je Aktie institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt. 
Das Orderbuch wird voraussichtlich noch heute Abend geschlossen.