Bachem startet Accelerated-Bookbuilding-Verfahren zur Platzierung von rund 750’000 neuen Aktien zur Wachstumsfinanzierung

– Privatplatzierung mittels eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens von rund 750’000 neuen Aktien gemäss Genehmigung durch die Aktionärsversammlung vom 15. Oktober 2021 und entsprechend rund 5% des aktuell ausstehenden Aktienkapitals.

– Bachem beabsichtigt die Mittel für die Beschleunigung der Kapazitätsausweitung an allen Standorten sowie den Bau eines zusätzlichen Produktionsstandorts in der Schweiz einzusetzen.

– Bei einem Vollzug der Kapitalerhöhung wird die Handelsliquidität der Bachem Aktien erhöht und die Aktionärsbasis ausgeweitet.

Bachem Holding AG ("Bachem", SIX:BANB) lanciert die Platzierung von rund 750’000 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens.

Das Accelerated-Bookbuilding-Verfahren beginnt unverzüglich nach Publikation dieser Medienmitteilung. Der Platzierungspreis der neuen Aktien sowie die Anzahl der auszugebenden Aktien werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, voraussichtlich vor dem Handelsstart am 19. Oktober 2021.

Mit dem Ziel, die Handelsliquidität der Bachem Aktien zu erhöhen und die Aktionärsbasis auszuweiten, erfolgt die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre und wird professionellen Kunden in der Schweiz, qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten gemäss Regulation S des U.S. Securities Act, sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten gemäss Rule 144A des U.S. Securities Act angeboten.

Demzufolge und wie bereits kommuniziert, wird sich Peter Grogg nicht an der geplanten Kapitalerhöhung beteiligen. Peter Grogg, Gründer und Ehrenpräsident, sowie weitere Familienmitglieder werden weiterhin eine Mehrheit des Aktienkapitals halten und haben einer Verkaufssperrfrist für ihre Aktien von 180 Tagen zugestimmt. Bachem hat sich zu einer Verkaufssperrfirst von 90 Tagen nach Kotierung der neuen Aktien verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Zum Transaktionshintergrund
Bachem ist der weltweite Marktführer für Peptide mit fünfzig Jahren Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung dieser spezialisierten Moleküle, die als aktive Substanz vieler Medikamente Anwendung finden. Das Unternehmen beabsichtigt in einem stark wachsenden Markt die Position in Peptiden weiter auszubauen und sowie zu einem führenden Hersteller für Oligonukleotide, einer neuen therapeutischen Plattform auf Basis von DNA oder RNA, zu werden. Bachem trägt damit zur weltweiten Versorgung mit innovativen Medikamenten bei und verfolgt eine Strategie des nachhaltigen profitablen Wachstums.

Angesichts des grossen, langfristigen Wachstumspotentials möchte Bachem den Kapazitätsausbau schneller und über alle Standorte und Geschäftsfelder hinweg vorantreiben. Dazu investiert Bachem in den Aufbau des bislang grössten Produktionsgebäudes des Unternehmens in Bubendorf, Schweiz, sowie in den Ausbau automatisierter Produktionslösungen, Ausrüstung und Technologie über alle ihre Standorte hinweg. In den nächsten fünf Jahren sind dazu entsprechende Investitionen von mehr als CHF 500 Mio. geplant.

Des Weiteren plant Bachem die Sicherstellung längerfristiger Produktionskapazitäten durch den Aufbau einer zusätzlichen Betriebsstätte in der Schweiz. Eine Standortsuche hierzu ist bereits im Gange.

Zum Aktienangebot
Die neuen Aktien werden aus dem durch die Aktionärsversammlung vom 15. Oktober 2021 genehmigten Aktienkapital ausgegeben, welches den Verwaltungsrat zur Emission von bis zu 1 Mio. neuen Aktien ermächtigt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. Oktober 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Ausgabepreises wird voraussichtlich am 21. Oktober 2021 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig zu den existierenden Aktien eingestuft.

Morgan Stanley und UBS agieren als Joint Global Coordinators der Kapitalerhöhung, die Zürcher Kantonalbank als Joint Bookrunner.

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