Heidelberg Pharma AG erlöst 20 Mio. Euro aus Privatplatzierung

Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab bekannt, dass sie im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. Euro erzielt hat. Heidelberg Pharma gab 3.106.637 neue Aktien aus genehmigtem Kapital aus, das entspricht ca. 10 % des aktuellen Grundkapitals. Der Preis je Aktie betrug 6,44 Euro, was einen Abschlag von ca. 3,9 % zum Tagesschlusskurs bedeutet.

Die neuen Aktien wurden neuen auf Biotechnologie spezialisierten, institutionellen Investoren zugeteilt, darunter u.a. Polar Capital Biotech Investment Fund und Invus, und 1.943.565 Aktien wurden der DH-LT-Investments GmbH, St. Leon-Rot, einem Beteiligungsunternehmen von Herrn Dietmar Hopp, zugeteilt. Die Kapitalmaßnahme wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf 34.173.009 erhöhen.

Die Ausgabe neuer Aktien wurde heute vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG beschlossen. Die neuen Aktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Bryan, Garnier & Co als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

Wichtige Hinweise

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