Die Tranchen sind mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Der fixe Zinssatz liegt bei durchschnittlich 4,40 Prozent per annum. Die Platzierung erfolgte über die Deutsche Bank und die Landesbank Baden-Württemberg.
„Wir freuen uns über die große Resonanz“, so Stefan Genten, Finanzvorstand der ALTANA AG. „Sie ist nicht nur eine weitere Bestätigung unseres resilienten Geschäftsmodells gerade in konjunkturell herausfordernden Zeiten, sondern auch eine Anerkennung unserer Anstrengungen in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit."
Als nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen („ESG-linked Loan“) hängt die Höhe des Zinssatzes auch vom Erreichen bestimmter Nachhaltigkeitsziele der ALTANA Gruppe und somit von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Hinblick auf Umwelt, Soziales und unternehmerische Kontrollprozesse (Environment, Social, Governance, kurz: ESG) ab.
„Das Schuldscheindarlehen passt hervorragend in die bestehende Finanzierungsstruktur“, so Claudia Uhlich, Head of Group Treasury der ALTANA AG. „Wir haben unsere Finanzierungsquellen weiter diversifiziert und konnten die einzelnen Tranchen genau auf unseren Bedarf abstimmen.“
Das jetzt platzierte Schuldscheindarlehen dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und bildet die Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum.
Im Jahr 2021 hatte ALTANA bereits eine Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente durch eine Gruppe von Hausbanken sowie ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für grüne Forschungsprojekte vereinbart und damit die langfristige Konzernfinanzierung neu aufgestellt.
ALTANA ist global führend in reiner Spezialchemie. Die Unternehmensgruppe bietet innovative, umweltverträgliche Speziallösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, Druck- und Verpackungsindustrie, die Kosmetikbranche sowie die Elektroindustrie an. Das Produktprogramm umfasst Additive, Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente. Die vier Geschäftsbereiche von ALTANA, BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA, nehmen in ihren Zielmärkten jeweils führende Positionen hinsichtlich Qualität, Produktlösungskompetenz, Innovation und Service ein.
Die ALTANA Gruppe hat ihren Sitz in Wesel am Niederrhein und verfügt über 48 Produktionsstätten sowie 63 Service- und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Davon fließen jedes Jahr etwa 7 Prozent in die Forschung und Entwicklung. Mit einer im Branchenvergleich hohen Ertragskraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit.
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