Vollplatzierung – Deutsche Rohstoff platziert neue Anleihe 2023/28 vollständig im Volumen von 100 Mio. Euro

„Wir sind mit dem Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren“, so Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG.

Zuteilung

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden nach Angaben der Emittentin bis zu einem Volumen von 20 TEUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20 TEUR. Das Umtauschangebot an die Anleger der Anleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches wurden rund 50% zugeteilt.

Hinweis: Die Anleihe wird ab dem 27. September 2023 im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt notieren. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.