Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30. Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.
Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 26. November 2021 stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.
Emittent Implenia AG
Emissionsbetrag CHF 150’000’000
Typ Senior unsecured bond
Zinssatz 2,00% p.a.
Laufzeit 4 Jahre
Emissionsdatum 3. November 2021
Kotierung SIX Swiss Exchange
Verwendung der Mittel Refinanzierung bestehender Schulden, einschliesslich Ablösung der am 30. Juni 2022 fälligen Wandelanleihe von CHF 175 Mio.
Joint Lead Manager Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Zürcher Kantonalbank
Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8’500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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