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Harris Williams berät JM Swank beim anstehenden Verkauf an Brenntag

Harris Williams berät JM Swank beim anstehenden Verkauf an Brenntag Posted on 23. Juni 2021

Harris Williams, eine auf M&A-Beratung spezialisierte globale  Investmentbank, berät JM Swank, ein Portfoliounternehmen von Platinum Equity, bei dem anstehenden Verkauf an Brenntag (XTRA:BNR). JM Swank ist ein führender, landesweit tätiger US-amerikanischer Vertreiber von Food Ingredients. Die Transaktion wird von Tim Alexander, Brant Cash, Andy Warczak, Richard Furseth und Cam Cornwell aus der Harris Williams Consumer Group geleitet.

„JM Swank ist als ein wichtiger Lieferant für seinen breitgefächerten Kundenstamm anerkannt“, so Tim Alexander, Managing Director bei Harris Williams. „Der alleinige Fokus des Unternehmens auf Food Ingredients bietet Kunden einen erheblichen Mehrwert, und der Zusammenschluss mit Brenntag wird diesen Kundenvorteil auf eine neue Ebene bringen.“

„Die M&A-Aktivität in der Branche für Food Ingredients ist weiterhin auf hohem Niveau, sowohl in den diversen Sub-Sektoren als auch über die gesamte Lieferkette hinweg, welche Hersteller und Distributoren miteinbezieht“, ergänzt Brant Cash, Managing Director bei Harris Williams. „Die Branche ist von der allgemeinen Konjunktur weitgehend unabhängig und profitiert weiterhin von der starken Nachfrage in verschiedenen Endmärkten, einschließlich Konsumgüter und Foodservice.“

Mit seinem vielfältigen und breiten Produktportfolio sowie seinem Lieferantennetzwerk arbeitet JM Swank kontinuierlich daran, die Produktanforderungen seiner Kunden zu erfüllen und die Effizienz der Lieferkette zu gewährleisten. Das Unternehmen beliefert in den USA Kunden aus den Bereichen Backwaren und Snacks, Fleisch, Bio, Non-GMO, Tiernahrung sowie Suppen, Saucen und Dressings. Durch seine strategisch über die gesamten USA verteilten Lagerhäuser sowie seinen Fuhrpark und den BRC-zertifizierten Standorten gewährleistet JM Swank die vollständige Einhaltung von Lebensmittelstandards und -sicherheit.

Platinum Equity wurde 1995 von Tom Gores gegründet und ist eine globale Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar und Beteiligungen in etwa 40 Portfoliounternehmen mit Kunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert derzeit aus dem Platinum Equity Capital Partners V Fonds heraus, einem globalen Buyout-Fonds mit einem Volumen von 10 Milliarden US-Dollar, und aus dem Platinum Equity Small Cap Fonds, einem Buyout-Fonds mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar, der sich auf Beteiligungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen konzentriert. Platinum Equity ist spezialisiert auf „Mergers, Acquisitions und Operations“ – eine Strategie, die als M&A&O bezeichnet wird – und erwirbt und betreut Unternehmen aus einer Vielzahl von Geschäftsfeldern, darunter Produktherstellung, Distribution, Transport und Logistik, Mietausrüstung, Metalldienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Technologie, Telekommunikation und andere Branchen. In den vergangenen 25 Jahren hat Platinum Equity mehr als 300 Akquisitionen getätigt.

Brenntag ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das Unternehmen nimmt eine zentrale Rolle bei der Verbindung von Kunden und Lieferanten in der chemischen Industrie ein. Brenntag hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland, beschäftigt weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter und betreibt ein Netzwerk von über 670 Standorten in 77 Ländern. Im Jahr 2020 erzielte Brenntag einen Umsatz von rund 11,8 Milliarden Euro. Die beiden globalen Geschäftsbereiche Brenntag Essentials und Brenntag Specialties bieten ein komplettes Produktportfolio an Industrie- und Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen sowie maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Supply-Chain-Lösungen, technische und formulierungstechnische Unterstützung, umfassendes regulatorisches Know-how und digitale Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Im Bereich Nachhaltigkeit verfolgt Brenntag konkrete Ziele und setzt sich für nachhaltige Lösungen in seiner eigenen Branche sowie den Branchen seiner Kunden ein. Die Brenntag-Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im MDAX und DAX 50 ESG vertreten.

Über Harris Williams

Harris Williams ist Teil der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE:PNC) und eine führende Investmentbank für den Mittelstand, die auf den Beratungsbedarf von Kunden weltweit fokussiert ist. Das Unternehmen hat umfangreiche Branchenkenntnisse in der Industrie und Expertise bei globalen Transaktionen.

Harris Williams bietet Sell-Side- und Akquisitionsberatung, Sanierungsberatung, Vorstandsberatung, Private Placements und Kapitalmarktberatung.

Die Harris Williams Consumer Group hat in den letzten Jahren Transaktionen in einer Vielzahl von Sub-Sektoren abgeschlossen, darunter Konsumgüter, Lebensmittel, Getränke und Agrarprodukte sowie Gastronomie und Einzelhandel. Weitere Informationen über die Consumer Group und andere aktuelle Transaktionen finden Sie im Abschnitt der Consumer Group auf der Harris Williams Website.

 Harris Williams LLC ist ein registrierter Broker-Dealer und Mitglied der FINRA und SIPC. Harris Williams & Co. Ltd. ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht mit Sitz in 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, Großbritannien, eingetragen im Gesellschaftsregister Registrar of Companies für England und Wales (Registrierungsnummer 07078852). Harris Williams & Co. Ltd. ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Harris Williams & Co. Corporate Finance Advisors GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen unter HRB 107540. Die eingetragene Adresse lautet Bockenheimer Landstraße 33-35, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland (E-Mail Adresse: hwgermany@harriswilliams.com). Geschäftsführer/Directors: Jeffery H. Perkins, Paul Poggi. (UST ID Nr. DE321666994). Harris Williams ist ein Handelsname, unter dem Harris Williams LLC, Harris Williams & Co. Ltd. und Harris Williams & Co. Corporate Finance Advisors GmbH Geschäftstätigkeiten ausüben.

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Harris Williams
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60325 Frankfurt
Telefon: +49 (69) 365063800
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