Insgesamt wurden neben den ausgeübten Bezugsrechten von Aktionären noch rund 4,6 Mio. Aktien zum Überbezug angemeldet. Durch diese hohe Anzahl lag die Zuteilungsquote für den Überbezug nur bei rund 11,8 %.
Der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH, München, am Grundkapital der Gesellschaft und der Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich im Zuge der Durchführung der Kapitalerhöhung infolge der mit der Gesellschaft vereinbarten Erwerbsverpflichtung auf 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw. eines Stimmrechts.
Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von rund 64,1 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 63,3 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote. Die Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft wurden infolge der Einbringung von Forderungen im Wege der Sacheinlage durch die Inferenten um 12,0 Mio. EUR verringert und die Eigenkapitalquote hierdurch entsprechend erhöht.
"Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Wir haben ein großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern wahrgenommen, uns in die Zukunft zu begleiten, was sich in der sehr hohen Zahl an angemeldeten Überbezügen ausgedrückt hat", so Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Baustein der für die Zukunftsausrichtung getroffenen Maßnahmen. Sie verbessert unsere Bilanzrelationen und wir gehen nun mit einer robusten Aufstellung in die nächsten Jahre."
Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis Freitag, 25. Juni 2021, erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 26.091.781 Stück. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich Montag, 28. Juni 2021, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.
Die UniCredit Bank AG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator, die Baader Bank Aktiengesellschaft handelte als Co-Manager.
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Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.
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