Schaltbau Holding AG: Bezugsfrist für Pflichtwandelanleihe beginnt am 1. April 2021

– Bezugsangebot an Aktionärinnen und Aktionäre der Schaltbau Holding AG für die mit 0,5 % p.a. verzinste Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/2022
– EUR 60 Mio. Gesamtvolumen, 60.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000
– Bezugsfrist vom 1. bis 16. April 2021, 12.00 Uhr (MESZ)
– Wesentlicher Anteil des erwarteten Nettoemissionserlöses von rund EUR 57,4 Mio. wird mit Bau der „NExT-Factory“ strategische Expansion in neue Märkte wie New Energy, New Industry und E-Mobility unterstützen

Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären vom 1. bis 16. April 2021, 12 Uhr (MESZ) die Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1) mit einem Gesamtvolumen von EUR 60 Mio. zum Bezug an. Die mit 0,5 % verzinste Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2022. Angeboten werden 60.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000, die zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 29,00 je Aktie in insgesamt bis zu 2.068.965 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein werden. Mit dem überwiegenden Teil (ca. 50-60 %) des erwarteten Nettoemissionserlöses von rund EUR 57,4 Mio. soll der Bau der neuen Produktionsanlage in Velden („NExT Factory“) finanziert werden, mit der die Gesellschaft die strategische Expansion in neue Märkte wie New Energy, New Industry und E-Mobility vorantreiben will. Darüber hinaus soll der Emissionserlös für selektive kleinere Akquisitionen in den Bereichen Schienenfahrzeuge und Schieneninfrastruktur genutzt werden, um das Produktportfolio abzurunden und das profitable Wachstum in diesen Geschäftsbereichen zu unterstützen (ca. 15-20 %). Des Weiteren will die Gesellschaft Bankverbindlichkeiten tilgen, um die Bilanzstruktur zu stärken und die Flexibilität für strategische Investitionen zu erhöhen (ca. 25-30 %). Die Platzierung der Anleihe ist durch eine Vorabplatzierungsvereinbarung mit verschiedenen Investorengruppen bereits vollständig abgesichert.

„Wir wollen im Rahmen unserer Strategie 2023 und des Baus der NExT-Factory unsere hohe Technologiekompetenz zur Absicherung von Gleichstrom-Anwendungen im Bahnsektor zukünftig verstärkt dazu nutzen, um neue, dynamisch wachsende Märkte außerhalb des Bahnsektors mit unseren DC-Komponenten und -Applikationen zu erschließen. Gleichzeitig wollen wir unsere angestammten Geschäftsbereiche im Bahnsektor stärken“, so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. „Diese Transaktion wird es uns erlauben, unsere Strategie wie geplant konsequent und im vorgesehenen Zeitrahmen umzusetzen.“

Flexible Wandlungsoptionen auch vor Laufzeitende

Die Schaltbau Holding AG (die „Gesellschaft“ oder „Schaltbau“) bietet im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in Deutschland, das heute im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird, nachrangige und nicht besicherte, untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht am Laufzeitende („Pflichtwandelanleihen“) im Gesamtnennbetrag von EUR 60 Mio. an. Weisungen bezüglich der Ausübung von Bezugsrechten sind von Anlegern an ihre jeweiligen Depotbanken zu richten. Angeboten werden 60.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000 je Schuldverschreibung, einem Nominalzinssatz von 0,5 % p.a. und einer Fälligkeit am 30. September 2022. Die Schuldverschreibungen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 29,00 je Aktie in insgesamt bis zu 2.068.965 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung wird ab der Ausgabe der Pflichtwandelanleihen grundsätzlich jederzeit möglich sein, für Wandelschuldverschreibungen im Volumen von weniger als EUR 100.000 allerdings nur quartalsweise, erstmals am 12. Mai 2021.

Platzierung in voller Höhe bereits abgesichert

Im Rahmen einer am 1. März 2021 abgeschlossenen Platzierungsvereinbarung („Pre-Placement Agreement“) werden etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist nicht von den Aktionärinnen und Aktionären bezogene Pflichtwandelanleihen von Investoren der AiC-Gruppe unter der Führung von Luxempart, Active Ownership Gruppe, Shareholder Value Management und Teslin Capital Management (Manager der Midlin und Gerlin Fonds) erworben. Damit ist die Platzierung der Anleihe in voller Höhe bereits abgesichert.

"Das zeigt nicht nur das Vertrauen unserer Investoren in unsere Wachstumsstrategie und das Potenzial der Schaltbau-Gruppe, sondern unterstreicht mit der Ausgestaltung der Kapitalmaßnahme als Pflichtwandelanleihe auch die Attraktivität der Schaltbau-Aktie als Investment“, erläutert Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. „Unser Ziel ist es, den Unternehmenswert mit unserer neuen strategischen Ausrichtung nachhaltig zu steigern. Diese Transaktion ist dafür ein wichtiger Baustein.“

Einbeziehung der Anleihe in den Handel geplant

Die Internationale Wertpapierkennnummer (International Securities Identification Number, „ISIN“) der neuen Pflichtwandelanleihen ist DE000A3E5FV1. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Ein öffentliches Angebot der Pflichtwandelanleihen erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 30. März 2021 gebilligten Wertpapierprospekts der Gesellschaft. Dieser steht auf der Internetseite der Schaltbau Holding AG im Bereich „Investor Relations“ in der Rubrik „Pflichtwandelanleihe 2021/2022“ zum Download zur Verfügung.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Pflichtwandelanleihen und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Pflichtwandelanleihen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im Sinne des Securities Act.