IsoEnergy schließt Finanzierung in Höhe von 6 Mio. USD mit Queen’s Road Capital

Craig Parry, Chief Executive Officer von IsoEnergy, kommentierte: „Es ist uns eine große Freude, QRC als strategischen Investor von IsoEnergy zu begrüßen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Warren Gilman und seinem Team, während wir die fortgeschrittenen Explorationsarbeiten und die Ressourcenabgrenzung bei Hurricane fortsetzen. Die Sommerbohrungen in Hurricane werden bald beginnen, und das Unternehmen ist jetzt mit über 14,5 Mio. CAD in der Kasse vollständig finanziert.“

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in maximal 9.206.311 Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden (die genaue Anzahl der auszugebenden Stammaktien wird auf dem Umtauschkurs zum Zeitpunkt der Umwandlung basieren).

Das Unternehmen wird berechtigt sein, am oder nach dem dritten Jahrestag des Emissionstermins der Schuldverschreibungen, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen jederzeit einzulösen, wenn der 20-tägige VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) an der TSX Venture Exchange (der „TSXV“) den Wandlungspreis um 130 % übersteigt.

Die Schuldverschreibungen werden über einen Zeitraum von 5 Jahren einen Zinssatz von 8,5 % (die „Zinsen“) haben und nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Dieser Preis wird zum Zeitpunkt der Umwandlung in USD umgerechnet (der „Wandlungspreis“). Die Zinsen sind halbjährlich zu zahlen, wobei 6 % in bar und 2,5 % in Form von Stammaktien des Unternehmens, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, zu zahlen sind zu einem Preis, der dem Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV am Vortag des Fälligkeitsdatums dieser Zinsen entspricht.

Die Zinsen können auf 7,5 % pro Jahr gesenkt werden, wenn das Unternehmen eine wirtschaftlich positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird die Bargeldkomponente der Zinsen auf 5 % pro Jahr gesenkt.

Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibung hat das Unternehmen 219.689 Stammaktien als Erstellungsgebühr an QRC ausgegeben. Alle im Zusammenhang mit dieser Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 18. Dezember 2020 abläuft.

Einschließlich des Erlöses aus der kürzlich abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung wird IsoEnergy rund 14,5 Mio. CAD in der Kasse haben. Die Erlöse aus der nicht vermittelten Privatplatzierung und den Schuldverschreibungen werden für die Exploration der Liegenschaften des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an potenziellen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor Kurzem die hochgradige Hurricane Zone mit Uranvererzung auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Larocque East im östlichen Athabasca-Becken.  IsoEnergy wird von einem Board of Directors und Managementteam geleitet, das über eine Erfolgsbilanz bei der Uranexploration, der Entwicklung und dem Betrieb verfügt. Das Unternehmen wurde vom Team seines Hauptaktionärs, der NexGen Energy Ltd., gegründet und wird von diesem unterstützt.

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Zukunftsorientierte Informationen

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Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet sind, der Preis von Uran, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass die Finanzierung zur Verfügung stehen wird, wenn und wann immer dies erforderlich ist und zu angemessenen Bedingungen, dass Drittunternehmer, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und in angemessener Zeit verfügbar sein werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen, einschließlich unter anderem, zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden: Negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Unsicherheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Titel- und Beratungsprobleme der indigenen Bevölkerung, Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und anderem Personal, tatsächliche Ergebnisse der Explorationstätigkeiten sind anders als erwartet, Änderungen in Explorationsprogrammen auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Materialien, nicht wie erwartet funktionierende Ausrüstung; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsindustrie, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zur Gemeinschaft und Verzögerungen bei der Einholung behördlicher oder anderer Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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