Mining News KW 31-2020

Wir denken aber, dass ein neuer Edelmetall-Bullenmarkt gerade erst begonnen hat. Denn die Federal Reserve und die meisten anderen Zentralbanken drucken Währungseinheiten in beispiellosem Ausmaß. Es ist unglaublich, denn alleine in den vergangenen etwa 13 Jahren nach der Finanzkriese ist die globale Verschuldung von rund 140 Billionen Dollar auf über 260 Billionen Dollar angestiegen!

Zudem kommen dem Goldpreis die Anleiherenditen zugute. Auch wenn diese in den USA nominal noch nicht negativ sind, sind sie es aber spätestens, wenn man von dem Realzins die Inflation abzieht. Ist es da nicht besser in Gold zu investieren, auch wenn es keine Zinsen oder Dividende abwirft, als in eine Anleihe, die garantiert Vermögen vernichtet!

Von steigenden Rohstoffpreisen profitieren natürlich auch die Unternehmen, die immer wieder mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam machen. Top-Nachrichten gab es auch wieder von den Unternehmen, über die wir regelmäßig berichten. Die wichtigsten Unternehmensmeldungen der vergangenen Woche haben wir für Sie zusammengefasst!

Filo Mining schließt gewaltige Finanzierung ab!

Der kanadische Goldexplorer Filo Mining Corp. (ISIN: CA31730E1016 / TSX-V: FIL) hat sowohl seine bereits früher angekündigte Finanzierung wie auch die vormals publizierte, gleichzeitige Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 41,7 Millionen CAD abgeschlossen.

Gemäß Angebot wurden von Filo Mining insgesamt 6.325.000 Stammaktien, einschließlich 825.000 Stammaktien, die im Rahmen der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption emittiert wurden, zu einem Preis von 1,85 CAD pro Stück verkauft. Dadurch erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 11,7 Millionen CAD. Das Angebot wurde durch ein Konsortium unter der Leitung von PI Financial Corp. und Canaccord Genuity Corp. durchgeführt, dem zusätzlich BMO Capital Markets Inc., Cormark Securities Inc., Haywood Securities Inc. und National Bank Financial Inc. angehörten.

Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurden insgesamt 16.213.235 Stammaktien zu den gleichen Konditionen verkauft, die einen zusätzlichen Bruttoerlös von insgesamt ca. 30 Millionen CAD in die Kasse spülten. Die Parallele Privatplatzierung richtete sich an bestimmte Investoren, die von SpareBank 1 Markets AS in das Unternehmen eingeführt wurden, sowie an bestimmte andere Investoren, die ihre prozentuale Beteiligung am Unternehmen relativ gleichhoch halten wollten. Im Zusammenhang mit dem Verkauf wurde an die Konsortialbanken keinerlei Provision oder sonstige Gebühren gezahlt.

Filo Mining wird die Nettoeinnahmen aus den Finanzierungen für die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts ‚Filo del Sol‘, für Betriebskapital, Unternehmensgemeinkosten sowie allgemeine und administrative Zwecke nutzen. Zudem sollen damit auch andere Verbindlichkeiten abgelöst werden.

<iframe width="635" height="365" src="https://www.youtube.com/… frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Zebra und Lorito sind Insider des Unternehmens und hielten vor dem Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung 27,46 % bzw. 8,52 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis. Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung zeichneten Zebra und Lorito jeweils 3.515.004 Stammaktien. Nach Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung halten Zebra und Lorito 27.741.675 Aktien bzw. 11.033.816 Aktien, was 25,05 % bzw. 9,96 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entspricht.

Neuausrichtung: Auryn erwirbt Eastmain Resources, gliedert peruanische Assets aus und erhält neue Leitung

Der kanadische Edelmetallexplorer Auryn Resources Inc. (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG) und Eastmain Resources Inc. haben eine Vereinbarung geschlossen, gemäß derer Auryn alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Eastmain erwirbt, und zwar unmittelbar nach der Ausgliederung seiner peruanischen Projekte. Im Rahmen dieser Transaktion werden neben Fury Gold Mines Limited noch zwei unabhängige ‚Spin-out‘-Unternehmen (‚SpinCos‘) gegründet, welche Auryns peruanische Projekte halten werden.

Mit der Ausgliederung wird Fury Gold seine Aktien im Verhältnis von ca. 10:7 konsolidieren, so dass nach der Übernahme von Eastmain (vor Finanzierung) ca. 110 Millionen Fury Gold-Aktien im Umlauf sein werden, wovon 69 % von den aktuellen Auryn-Aktionären und 31 % von den aktuellen Eastmain-Aktionären gehalten werden. Fury Gold wird voraussichtlich weiterhin an der TSX wie auch an der NYSE American Exchange notiert bleiben und vom neuen Präsidenten und CEO Mike Timmins geleitet.

Auryn wird die peruanischen Assets in zwei neue ‚SpinCo‘-Unternehmen ausgliedern. In das Unternehmen SpinCo Sombrero wird das ‚Sombrero‘-Projekt und in SpinCo Curibaya die Projekte ‚Curibaya‘ und ‚Huilacollo‘ eingebracht. Insgesamt werden rund 7,5 Mio. CAD zur Finanzierung der künftigen Geschäftstätigkeit bereitgestellt. Die Auryn-Aktionäre erhalten für jede zum Abschlussdatum der Transaktion gehaltene Auryn-Aktie 0,7 Fury Gold-Aktie und zudem eine weitere Aktie für jedes SpinCo-Unternehmen.

Eastmain-Aktionäre haben für jede ihrer Aktien mit Transaktionsabschluss Anspruch auf 0,117 Fury Gold-Aktien, was ungefähr 0,165 Auryn-Aktien vor der Konsolidierung entspricht.

Nach Anpassung an den angenommenen Wert der SpinCo-Aktien auf Grundlage eines unabhängigen Bewertungsberichts, den Auryn erhalten hat, entspricht das Angebot in Höhe von 121 Mio. CAD ungefähr 0,42 CAD pro Eastmain-Aktie, was einer Prämie von 137 % gegenüber dem Schlusskurs der Eastmain-Aktien am 29. Juli 2020 entspricht und einer Prämie von 123 % basierend auf dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittspreis der Eastmain-Aktien.

Auryn wird seine kanadischen Assets und Aktivitäten (‚Committee Bay‘ in Nunavut und ‚Homestake Ridge‘ in British Columbia) mit den Assets von Eastmain (‚Eau Claire‘ und ‚Eleonore South Joint Venture‘ in Quebec) kombinieren, um eine kanadische Entwicklerplattform mit einer aggressiven Wachstumsstrategie zu schaffen.

Fury Gold beginnt kurz nach Abschluss der Transaktion mit einem 50.000 Meter umfassenden Bohrprogramm in ‚Eau Claire‘ und wird nach Abschluss der Transaktion aktualisierte Explorationspläne für ‚Homestake Ridge‘ und ‚Committee Bay‘ bereitstellen.

Die Kombination des Portfolios von Eastmain mit den kanadischen Projekten von Auryn zu einem auf Kanada ausgerichteten Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen bringt den Aktionären erhebliche Vorteile. Zum einen wird das neue Unternehmen von einem erfahrenen Team mit großer Explorations- und Entwicklungserfahrung und einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value unter neuer Leitung von Mike Timmins, dem ehemaligen Agnico Eagle VP für Unternehmensentwicklung, als Präsident, CEO und Direktor geführt.

Das Unternehmen ist mit ausreichenden Ressourcen für die Beschleunigung der Explorationsausgaben bestens finanziert. Auryn-Aktionäre profitieren zudem von der Hinzunahme des signifikanten Entwicklungsprojekts in ‚Eau Claire‘, einem fortgeschrittenen hochgradigen Goldprojekt in unmittelbarer Nähe von Newmonts Goldmine ‚Eleonore‘. Die Eastmain-Aktionäre erhalten eine sofortige Prämie und profitieren von einem starken Potenzial zur Neubewertung. Darüber hinaus wird das Risiko eines einzelnen Assets eliminiert und die Wachstumsoptionalität deutlich erhöht.

Das vorgeschlagene, neue Board of Direktors wird sich aus den derzeitigen Auryn-Direktoren Ivan Bebek, Jeffrey Mason und Steve Cook, den derzeitigen Eastmain-Direktoren Michael Hoffman und Blair Schultz sowie Mike Timmins als CEO und leitender Direktor zusammensetzen.

Ivan Bebek, gegenwärtiger CEO und Direktor von Auryn, ist davon überzeugt, dass die Aufteilung von Auryn den Aktionären einen erheblichen Mehrwert bringen wird. Die drei Rohstoffunternehmen seien für große Entdeckungen bestens positioniert, und das in einem beginnenden Edelmetall-Bullenmarkt:

„Auryn hat viel Zeit und Geld in die Entwicklung eines erstklassigen Explorationsportfolios investiert“, unterstreicht der Firmenchef und sagt weiter: „Die Kombination der hochgradigen Goldprojekte ‚Committee Bay‘ in Nunavut, ‚Homestake Ridge‘ in British Columbia und ‚Eau Claire‘ in Quebec bietet Anlegern ein auf Gold fokussiertes, robustes kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen.“

‚Sombrero‘ und ‚Curibaya‘ seien die wichtigsten Explorationsziele in Peru und man befinde sich aktuell in der letzten Genehmigungsphase für erste Bohrprogramme. Man plane den Wert dieser Unternehmen in den kommenden Monaten vor ihrer Börsennotierung erheblich zu steigern, „indem wir Bohrgenehmigungen erhalten, zusätzliche Gemeinschaftsvereinbarungen abschließen, die Zugang zu weiteren Gebieten ermöglichen werden, zusätzliche vorrangige Ziele identifizieren und weitere wertsteigernde Akquisitionen tätigen“, verdeutlichte Bebek.

Laurie Curtis, der aktuelle CEO von Eastmain erklärt, dass das Board of Direktors die Transaktion nachdrücklich unterstützt, „da wir der Ansicht sind, dass dies im besten Interesse aller unserer Aktionäre und Stakeholder liegt. Fury Gold wird die Fähigkeit und den Zugang zu Kapital erhalten, ‚Eau Claire‘ zu entwickeln und zu finanzieren. Die Zeit ist reif und Fury Gold eröffnet all unseren Stakeholdern eine neue Dimension.“

Zudem merkte sie noch an, dass diese Transaktion Auryns langfristige Strategie widerspiegele, vielversprechende Goldprojekte im Frühstadium zu erwerben und ein breites Spektrum an technischen Fähigkeiten zu nutzen, um durch gezielte Exploration und Entwicklung einen Mehrwert zu erzielen. Sie freue sich schon darauf, mit einem Team von erfahrenen und talentierten Fachleuten zu arbeiten, die zu großen Schritten in der Lage seien.

Aufgrund der Komplexität dieser Vereinbarungen empfehlen wir an dieser Stelle die vollständige Unternehmensmeldung, die noch weitreichendere Informationen enthält. Diese können Sie hier abrufen: https://www.resource-capital.ch/de/news/ansicht/auryn-erwirbt-eastmain-resources-und-gliedert-peruanische-assets-aus/.

<iframe width="635" height="365" src="https://www.youtube.com/… frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Diese Transaktionen, die da bei Auryn vollzogen werden, sind ein ganz klarer Gewinn für alle Aktionäre. Wir begrüßen diese Schritte und sehen entspannt einer weiteren guten Entwicklung entgegen.

Maple Gold erhöht nicht vermittelte Finanzierung

Aufgrund der hohen Nachfrage der zuvor angekündigten 4 Mio. CAD Finanzierungsrunde entschied sich das Management des kanadischen Goldexplorers Maple Gold Mines Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM), nun 27.941.175 Stammaktien zu einem Preis von 0,17 CAD für rund 4,75 Mio. CAD auszugeben.

Präsident und CEO von Maple Gold, Matthew Hornor, bergründete die Erhöhung wie folgt:

„Aufgrund der starken Nachfrage haben wir beschlossen, unsere Finanzierung leicht zu erhöhen, um einige zusätzliche Investoren in die Privatplatzierung einzubeziehen.“

Mit dieser erhöhten Finanzierungsrunde kann das Unternehmen nun Explorationsmaßnahmen im größeren Maßstab auf seinem Goldprojekt ‚Douay‘ durchführen, die aufgrund der jüngsten Bohrerfolge definitiv gerechtfertigt sind!

<iframe width="635" height="365" src="https://www.youtube.com/… frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Es bleibt also weiter spannend, ob man weiterhin an die jüngsten Bohrerfolge anknüpfen kann. Wir gehen davon aus, dass man auf einem absoluten Topprojekt sitzt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier – https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.