Aurania Resources Ltd. kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.youtube.com/watch?v=loQK2aflD3Q&t=2s) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 2,00 Dollar pro Einheit durchzuführen, um damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 4.000.000 Dollar zu erzielen (das „Angebot“). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) bestehen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 3,00 Dollar. Das Angebot beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption, die es Aurania ermöglicht, bis zu 500.000 zusätzliche Einheiten für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 Dollar auszugeben. Das Angebot steht allen akkreditierten Investoren weltweit offen. Darüber hinaus dürfen an der Platzierung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vier weitere Anlegergruppen teilnehmen:

• Bestehende Aktionäre, die keine akkreditierten Investoren sind (nur in Kanada ansässige Personen);
• US-Bewohner;
• Im Ausland ansässige Personen (Personen mit Wohnsitz außerhalb Kanadas und der USA); und
• Familie, Freunde und Geschäftspartner des Managements

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen für die Mineralexploration und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Dies schließt die Fortsetzung der geochemischen Probenahmen und Prospektionen, die bei der Entdeckung mehrerer epithermaler Ziele erfolgreich war, zusätzlicher geophysikalischer Untersuchungen über bestimmten Zielgebieten und der Fernerkundung ein, wobei der Schwerpunkt all dieser Arbeiten auf der weiteren Definition spezifischer Bohrziele liegt. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen am Tag des Abschlusses des Angebots beginnt.  Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Akkreditierte Investoren (weltweit)

Das Angebot ist eine Privatplatzierung, die gemäß der üblichen Privatplatzierungssyndizierung allen akkreditierten Investoren in Kanada, den USA und anderswo auf der Welt offensteht.

Andere Anlegergruppen:

Bestehende Aktionäre (nur mit Wohnsitz in Kanada)

Um die Finanzierung umfassender zu gestalten, eröffnet das Unternehmen das Angebot durch die Ausnahmegenehmigung für bestehende Aktionäre („Existing Shareholder Exemption“) auch anderen Aktionären. Das Angebot steht somit allen Aktionären des Unternehmens zum 31. Mai 2018 mit Wohnsitz in Kanada (der „Stichtag“) zur Teilnahme offen. Jede Person, die nach dem Stichtag Aktionär des Unternehmens wird, ist nicht berechtigt, an dem Angebot unter Berufung auf die Existing Shareholder Exemption teilzunehmen, kann aber unter Umständen unter Verwendung anderer verfügbarer Befreiungen teilnehmen.

US-Bewohner

Abgesehen davon, dass das Angebot akkreditierten Investoren in den USA offensteht, können auch maximal 35 nicht akkreditierte Investoren nach dem Prinzip „first come, first serve“ an der Privatplatzierung teilnehmen. 

Zeichnungsverfahren

Bestehende Aktionäre und andere Investoren, die an der Zeichnung des Angebots interessiert sind, sollten sich über den folgenden Link auf der Website des Unternehmens registrieren: http://www.aurania.com/investors/private-placement/. Falls das Angebot überzeichnet ist, besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen ein Angebot nicht annimmt, obwohl dieses eingegangen ist. Darüber hinaus behält sich das Management des Unternehmens das Recht vor, im Falle eines Ungleichgewichts zwischen großen und kleinen Zeichnungsbeträgen nach eigenem Ermessen große Zeichnungsbeträge zugunsten kleinerer Zeichnungsbeträge zu reduzieren.

Ausnahmegenehmigung für bestehende Aktionäre (Existing Shareholder Exemption)

Bei Berufung auf die Existing Shareholder Exemption gelten bestimmte Bedingungen und Beschränkungen für die Zeichnung des Angebots, d.h. der Zeichner:

1. a) muss am Stichtag ein in Kanada ansässiger Aktionär des Unternehmens sein (und muss zum Zeitpunkt der Zeichnung noch Aktionär sein);
2. b) muss die Einheiten als Auftraggeber, d.h. auf eigene Rechnung und nicht für eine andere Partei, erwerben;
3. c) darf in einem Zeitraum von zwölf Monaten keine Wertpapiere im Wert von mehr als 15.000 Dollar in Berufung auf die Ausnahmegenehmigung für bestehende Aktionäre erwerben.

Es gibt eine Ausnahme von der Zeichnungsgrenze von 15.000 Dollar: Wenn ein Zeichner Wertpapiere im Wert von mehr als 15.000 Dollar erwerben möchte, kann er dies tun, sofern er zuvor von einem registrierten Investment Dealer eine „Eignungsberatung“ erhalten hat. In diesem Fall werden die Zeichner gebeten, die Identität des registrierten Investment Dealer und den Namen der Brokerhauses anzugeben.

Über Aurania

Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities – Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Carolyn Muir

Manager – Corporate & Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resoure-capital.ch

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